En la llanura de Mizushiro, una terrible batalla deja tras de sí un campo de cadáveres y viudas llorando. Uno de ellos, Sadakïo, está buscando a su prometido, Koburo, cuando conoce a Masamura. Seducido por su belleza y conmovido por su dolor, se ofrece a ayudarla a llevar los restos de su prometido a su aldea. Sadakïo decide ir en busca de la máscara de las mil lágrimas. Se le atribuye el poder de permitir que los vivos desciendan al mundo de los muertos y regresen con el ser querido. Sadakïo, y Masamura parten al castillo de Takedo, donde les espera un destino trágico.