A Teo le encanta tocar todo el día su saxofón. Sueña con ser un gran músico como aquellos a los que admira. El problema es que por más que practica sólo le sale la misma triste nota azul. Un día encuentra en su jardín una misteriosa nave espacial con una rockola al interior. Impulsada por su música, la nave llega a la Luna. Ahí Teo conocerá amigos de distintas especies, que con música de todos colores le enseñan nuevas tonalidades para su nota azul. Arropado por la orquesta multicolor, Teo aprenderá que el jazz es un viaje increíble, ya que mientras tenga su música jamás estará solo.