Este volumen reúne parte de los textos más significativos de la literatura de Felisberto Hernández. -Por los tiempos de Clemente Colling-, -El caballlo perdido- y -Tierras de la memoria-, tres libros donde se exploran los recovecos de la memoria, la creación a partir de la elaboración y el análisis de los procesos íntimos de la evocación. -Nadie encendía las lámparas-, -Menos Julia- y -El acomodador-, tres relatos posteriores a esa serie, van dejando la vía de la evocación para dar lugar a la invención y al misterio, que alcanzan uno de sus puntos más altos en -La casa inundada-. Completan esta edición al relato -El cocodrilo- y el manifiesto estético -Explicación falsa de mis cuentos-.