Gragt es el jefe de una tribu procedente del sur, aislada de otros humanos. Son sociables, pacíficos y sedentarios; tan sólo se desplazan de la cueva de verano a las de invierno, junto al mar, donde el clima es más apacible y resulta más fácil encontrar alimentos. Su existencia se complica cuando las temperaturas descienden y se ven obligados a migrar. Antes de que la situación se haga insostenible, tienen un encuentro con otra tribu que baja del norte. El violento choque entre los dos pueblos provoca la huida de los primeros moradores de la gruta, que tropieza con una tribu de neandertales. La cueva del sur muestra la supervivencia de tres tribus muy diferentes sujetas a una evolución constante.