Las vacaciones de verano habían llegado para Sack y Sarah. Visitando las espectaculares Dream Mountains, su padre les cuenta la leyenda de Claude, un hombre al que se le concedió el deseo de volver a ser feliz de nuevo. Así les explica que cuando alguien pide un deseo este se puede hacer realidad, aunque les advierte de que hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea. Pero lejos de ser una simple fantasía, ambos hermanos descubren la verdad sobre el lugar desde donde se conceden esos deseos... un lugar llamado Nakerland. Estos dos jóvenes viven de distinto modo las consecuencias de sus deseos en un increíble lugar lleno de magia y misterio, pero que, como en el mundo real, se disputa un conflicto entre el bien y el mal. Una lucha entre los que habían sido hacía un tiempo hermanos y ahora son enemigos. Nakers y Badernakers, enfrentados por conseguir el poder, peleando en una increíble batalla en la que tanto Sack como Sarah serán una pieza clave que determinará el resultado final.