Billy Casper vive lleno de privaciones en una casa obrera de una ciudad minera del sur de Yorkshire con su medio hermano, Jud, un borracho violento, y con su madre, que cambia constantemente de novio y que carece del más mínimo instinto maternal. No se le da bien la escuela y casi todos sus maestros le han dejado por imposible. Todo indica que terminará trabajando en la mina. Sin embargo, tiene algo que le hace diferente: un halcón. Billy se identifica con la fuerza silenciosa de la rapaz, la entrena desde hace tiempo y extrae de ella la confianza, el amor y la pasión que a él le faltan. El halcón se convierte en la luz que da brillo a sus días, aunque todos opinen que se apagará pronto.