Notas de diarios, cartas, pensamientos, descripciones sirven al joven Justo Sierra para contarnos la vida de Antonio, un joven músico que abandona su lugar de origen en la costa para trasladarse a la Ciudad de México y terminar su formación musical para dedicarse a la composición. En ese empeño, el protagonista avanza en su arte y se adentra al núcelo de la vida social y cultural del México de mediados del siglo XIX. Inteligencia, agudeza y gracia caracterizan a este relato que revela otra faceta.