En un pueblo habitado por coyotes, escasea el agua. La comunidad se reúne y deciden que uno de los miembros más jóvenes emprenda un viaje para encontrar fuentes de agua. Pronto en su viaje, el coyote conoce a un zorro, quien lo recibe en su hogar y luego se une a la aventura del coyote. Entre viajes y aprendizajes, experimentan la aparición mágica de una chacal, cuya historia se relaciona con la falta de agua.