Miura-no-Suke, un guerrero al servicio del emperador, encuentra a una joven moribunda en el bosque y la traslada al Palacio Imperial de Kioto. Pronto, la muchacha, Tamamo-no-Mae, subyuga a toda la corte, incluido el emperador, con su belleza e inteligencia. Solo Abe-no-Yasu-chika, el consejero imperial, experto en magia, sospecha que Tamamo puede estar ocultando algunos secretos. Una extraña maldición parece extenderse por todo el reino y el propio emperador muestra síntomas de una enfermedad. ¿Podrá Miura-no-Suke desentrañar el misterio a pesar de los sentimientos que alberga hacia la encantadora Tamamo?