Dos personalidades altivas, Bolívar llega a Cartagena, Los emigrados van a los frentes de guerra, Un estratega excepcional, El comienzo de la discordia, Una discrepancia sustancial, La ley del Talión, 1814: un año nefasto, El Libertador regresa a la Nueva Granada, Del Castillo se niega a colaborar, De la efervescencia a la asonada, Prevenciones infundadas, Bolívar se dispone a cumplir su misión, Estrategia panfletaria, Gestiones infructuosas, El enorme costo de una discordia, Morillo se dirige a tierra firme, "El Pacificador" arriba a Santa Marta, Desembarco de las tropas realistas, La Ciudad Heroica prepara su defensa, Descalabros de los patriotas en Barú, Infortunios en el sur de la Provincia, El hambre agobia y el cerco se estrecha, El éxodo de los insurgentes, Los realistas toman posesión de la plaza, El consejo de guerra a los jefes independentistas, Un juicio sin garantías, Las respuestas de Manuel del Castillo en el juicio, Conclusiones.