"Suena a una locura, pero alguien o algo está intentando cambiar nuestra percepción de la realidad" (A. Poirot).   Los hermanos Ulises y Ágatha Watson tienen una agencia de detectives de monstruos. Ambos empiezan a tener sueños similares y espeluznantes. Cuando se los cuentan el uno a la otra, se dan cuenta de que constituyen la base de un nuevo caso. Con la ayuda del misterioso señor J y la reaparición de antiguos conocidos, enfrentarán a una criatura milenaria que amenaza con destruir al mundo entero.