Valentina es una joven en plena crisis de los treinta. A través de su amiga Teresa le llega la oportunidad de dar emoción a su vida. Un par de misteriosos aristócratas, miembros de la Sociedad Filantrópica de Africanistas, le encargan la elaboración del guion de una película sobre la vida del célebre aventurero español y espía de Godoy en Marruecos, Domingo Badía Leblich, alias Alí Bey. A raíz de este encargo, Valentina viaja al país africano tras la pista del personaje. Al tiempo que explora el territorio marroquí recogiendo información de la mano del joven Ahmed, ella misma vive su propia aventura.