Una turbia profecía es revelada por la Yaram. Los secretos de los cielos han sido robados y ponen en peligro el orden establecido. Ianad, la soberana del castillo negro y madre de las nacidas bajo la luna eterna, viajará a tierras mágicas para revertir lo señalado por la profecía. Ianad deja a sus hijas bajo el cuidado del hechicero Blasem y este pervierte sus enseñanzas con magia negra. Solo Esthera, la llamada bruja negra, resiste su influencia y tras una guerra sangrienta, expulsa a sus hermanas al desierto del Nemester. El destierro incrementa el odio entre hermanas y planean una cruel venganza, conjuran el caldero de piedra para sobrepasar el temible poder de la bruja negra. Los traidores viajarán al reino de las sirenas y los dragones para obtener los Tather necesarios para vencerla. Por su parte, Esthera no permitirá que salgan del destierro y enterada de sus planes, baja a los infiernos protegida con el velo de Magalea para pedir al Maligno el dominio de la magia negra sin que la consuma.