En la Sevilla del año 92, las autoridades, se encontraron con que el nivel de actos delictivos era excesivamente alto para una capital que acogería la sede de la Exposición Universal. Ponen en marcha una operación policial destinada a «limpiar» la ciudad. Quino, agente del cuerpo nacional de policía, se infiltra entre los «sin techo» de Sevilla con la tarea de sondear información acerca de los delincuentes comunes que actúan, ejecutando sus fechorías, sobre la zona centro de la ciudad. Quino, para la consecución de sus objetivos en el desarrollo de las acciones policiales en calidad de agente infiltrado, se verá obligado a convivir con los miembros de este colectivo como un indigente más que le hará experimentar un vínculo estrecho con todos ellos y muy especialmente con el Capi, digamos, el líder de los sin techo. Esta vivencia, marcará un punto de inflexión en su carrera como policía.