La narración, que sigue el hilo de los pensamientos del protagonista, se desarrolla en su casa de ciudad de México, donde está realizando un intercambio universitario. A lo largo de una lluviosa tarde de noviembre, mientras fuma marihuana en su pipa, Hernán describe un sinfín de datos y relatos que buscan reflejar las particularidades de México a los ojos de un joven español que habita allí (leyendas, historia, curiosidades, gastronomía...) y rememora sus viajes a lo largo y ancho de tan rico y variado país por los estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Guanajuato, San Luis de Potosí y el estado y la ciudad de México.