En el reino bajo el mar, la princesa Oto-hime se aburre. Siente curiosidad por lo que sucede más allá, en la superficie, y ese interés crece cuando ve al joven cazador Hoori. Haciendo caso omiso a los ruegos de su padre, el dios del mar Ryūjin, la princesa va al encuentro del muchacho y lo convence de unirse a ella en su dominio submarino. Entre tanto, Hoori, sin sospecharlo, está siendo víctima de una trampa por parte de alguien muy cercano a él. Es feliz bajo las aguas junto a Oto-hime pero sabe que, más pronto que tarde, habrá de retornar a su mundo.