En un mundo donde la magia es perseguida y considerada una amenaza por el implacable régimen de la familia Ventura, un niño de once años que trabaja como payaso callejero descubre su extraordinario destino. Ricardo es rescatado por un perro que habla y se hace llamar Cinco. Este lo lleva a conocer a Santos del Bosque, un mago ermitaño que le enseña todos los secretos de la magia. La despiadada organización antimágica está cada vez más cerca. Los desafíos pondrán a prueba su poder, mientras que la leyenda de la espada de Valdivia puede cambiar el juego. Solo los valientes logran doblar las leyes de la naturaleza.