Luis Torralba es un niño de ocho años que vive en una ciudad gallega a comienzos del siglo XX. Sus padres están separados y pertenecen a mundos distintos: su madre a los ambientes burgueses y clericales de la ciudad; por el contrario, su padre es un librepensador que vive en un destartalado pazo, donde no faltan las tertulias bohemias. La infancia de Luis se desarrolla entre estos dos ambientes tan contrastados que irán convirtiéndole en alguien capaz de imaginar su futuro, distinto al que todos piensan para él. Esta novela, seguramente una de las mejores en castellano en todo el siglo XX, debería haber situado a su autor dentro de los más destacados narradores españoles de su época.